Customer follow-up
Tiers, follow-up log and due reminders
Prompt
Create a customer follow-up tracker for a commercial insurance agency, tiering accounts A/B/C, logging each touchpoint and flagging overdue follow-ups.
- Fuente
- Ofox
Cómo usarlo
- 1
Pulsa «Crear uno igual»
Ofox Chat se abre con la estructura de esta hoja de cálculo ya preparada. Inicia sesión primero si no lo has hecho.
- 2
Hazlo tuyo
Edita las partes resaltadas del prompt para poner tus propios detalles.
- 3
Envía y crea
Envíalo y Ofox Chat crea el archivo para que lo descargues. Sigue conversando para ajustarlo.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de archivo obtengo?
Un archivo Excel (.xlsx) o CSV descargable, con gráficos cuando ayudan.
¿Tengo que aportar datos?
Si tienes datos, súbelos (Excel, CSV o PDF) y Ofox Chat los organiza con esta plantilla. Si no, envíalo igualmente para montar primero la estructura.
¿Puedo editar el prompt?
Sí. El prompt se carga en el cuadro de texto de Ofox Chat y, antes de enviarlo, puedes cambiar el tema por el tuyo, añadir requisitos o quitar lo que no necesites.
¿Puedo copiar y usar el prompt directamente?
Sí. Toca «Copiar» en la tarjeta del prompt para obtener el texto plano; también funciona en otras herramientas de IA.
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